신주발행공고

 

주주여러분께
신주발행공고

상법 제416조에 의거 2015년 6월 30일 개최한 당사 이사회에서 다음과 같이 신주 발행을 결의하였기에 공고합니다.

가. 유상증자의 건
1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 1,000,000주 (액면가 :500원)
2. 신주의 발행방법: 주주배정 후 실권주 일반공모
3. 신주의 발행가액
 ◎ 1차 발행가액
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 원단위 미만은 절사하며 호가단위 미만은 상위호가로 절상함).
▶ 1차 발행가액 = [기준주가 x (1-할인율)] / [1+(증자비율 x 할인율)]

 ◎ 2차 발행가액
2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 원단위 미만은 절사하며 호가단위 미만은 상위호가로 절상함).
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]

 ◎ 확정 발행가액
확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다. 다만 "자본시장과금융투자업에관한법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 한다. (단, 원단위 미만은 절사하며 호가단위 미만은 상위호가로 절상함)
▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%}
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용

4. 신주의 배정 기준일 : 2015년 07월 29일
5. 신주의 배정방법
 ◎ 구주주 청약(신주인수권증서 청약): 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정한다. (자본시장법 제165의 6조 3항 및 "증권의발행및공시등에관한규정" 제5-19조에 의거하여 구주주에게 신주인수권증서를 발행.)
 ◎ 초과청약에 대한 배정 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주(단수주 포함)가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정한다. 이때 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다. (단, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

                                    실권주(유상증자 주식수 - 구주주청약분)
*초과청약 배정 비율 = -----------------------------------------
                                          초과청약 주식수
주1) 구주주청약분은 신주인수권증서 보유자의 청약분을 의미한다.
주2) 실권주에는 구주주 배정에 따른 미배정 단수주가 포함되어 있다.

 ◎ 일반공모 청약: 상기 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 현대증권㈜가 일반에게 공모하되, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조제2항제4호 단서에 따라 고위험고수익투자신탁에 실권주 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다. 고위험고수익투자신탁에 대한 실권주 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자포함)에 대한 실권주 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정한다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정한다.
① 일반공모 청약결과 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 1주씩 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 현대증권㈜가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.
② 일반공모 청약결과 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정한다. 배정결과 발생하는 잔여주식은 현대증권㈜가 자기계산으로 인수한다.
③ 단, 현대증권㈜는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항 5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 개인청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.

6. 신주의 청약기간
 ◎ 구주주: 2015년 09월 07일 ~ 2015년 09월 08일(2일간)
 ◎일반공모: 2015년 09월 10일 ~ 2015년 09월 11일(2일간)
7. 청약사무 취급처
 ◎ 구주주 중 명부상 주주: 현대증권(주)의 본·지점
 ◎ 구주주 중 실질주주: 주식을 예탁하고 있는 당해 금융투자업자의 본·지점 또는 현대증권(주)의 본·지점
 ◎ 일반공모청약자: 현대증권(주) 의 본·지점
8. 납입기일: 2015년 09월 15일
9. 주금 납입 장소: 중소기업은행 성남IT지점
10. 배당 기산일:  2015년 01월 01일
11. 대표주관회사 : 현대증권㈜
12. 주권교부 예정일: 2015년 09월 24일
13. 신주의 상장예정일: 2015년 09월 25일
14. 신주인수권증서에 관한 사항
 ◎ 신주인수권의 양도 허용
 ◎ 신주인수권증서는 한국거래소에 상장될 예정
 ◎ 신주인수권증서 상장예정기간: 2015년 8월 18일 ~ 2015년 8월 24일
 ◎ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주 청약 개시일 전일까지로 함
 ◎ 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사: 현대증권㈜
15. 기타사항
 ◎ 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 코스닥시장에 공시하며, 당사 정관에서 정하는 바에 따라, 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함.
 ◎ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없는 것으로 함.
 ◎ 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
 ◎ 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.
 ◎ 기타 본 건 신주발행과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.
 

주주명부의 폐쇄 및 기준일 공고
상법 제354조 및 당사 정관 제10조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.

------------     다           음     -------------

1. 기준일(주주확정일): 2015년 7월 29일
2. 주주명부 폐쇄기간: 2015년 7월 30일부터 2015년 8월 6일

주식회사 아이에스시
대표이사 정 영 배
명의개서대리인 주식회사 국민은행
은행장 윤 종 규

 

 

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